5月19日晚，凱發k8集团官方微信公众号发布，凱發k8企业（集团）有限公司
（简称“香港越企”或“凱發k8集团”）作为要约人，与创兴银行有限公司（“创兴银行”）联合宣布，以注销价每股20.80港元（扣除股息调整（如有））注销及剔除所有计划股东持有的股份（即合计约已发行股份的25.03%），以及以股份奖励要约价20.80港元（扣除股息调整（如有））注销所有尚未行使的股份奖励。

凱發k8集团表示，交易完成后，创兴银行未来将能得到更好的资本补充，实现稳健长远的发展，成为风控稳健高效、管理质素全面提升、服务水平不断改进、专业深度持续强化的全国性银行。

创兴银行于5月20日复牌

5月19日，创兴银行发布公告称，该注销价每股20.80港元（假设并无股息调整）较5月6日（即最后交易日）收市价每股13.76港元溢价约51.2%；较5月5日（即紧接最后交易日前的最后完整交易日）收市价每股10.56港元溢价约97%；较紧接最后交易日前最后5个完整工作日平均收市价每股10.34港元溢价约101.2%。

根据创兴银行2020年末期报告，截至2020年12月31日，创兴银行净资产约为279.34亿港元，每股净资产为23.14港元（不包括额外股本工具及未计末期股息）。

为何进行此次交易？凱發k8集团指出，此次交易已充分考虑各方利益，特别是除凱發k8集团外的众多创兴银行中小股东的权益。通过此次交易，小股东可以以现行成交价大幅溢价变现其投资创兴银行的股份。未来将可以在不摊薄独立股东权益的情况下，向创兴银行持续注入资本，支撑创兴银行拓展和提升业务，迈上新的台阶。

创兴银行称，公司自2021年5月6日上午10时45分起于联交所短暂停止买卖。本公司已向联交所申请公司于联交所上市的股份自2021年5月20日上午9时正起恢复买卖。

凱發k8集团称，交易完成后，创兴银行未来将能得到更好的资本补充

回顾过去，2014至2020年间，创兴银行的资产规模快速扩张。创兴银行年报显示，创兴银行2020年总资产2329亿港元，全年实现营业收入38.1亿港元，净利润14.80亿港元，分别是收购前的2013年相关财务指标的2.7倍、2.7倍和2.6倍。创兴银行资产和业务的快速增长除了得益于稳健良好的经营，同时也与资本的补充密不可分：创兴银行先后在2015年和2018年进行供股、配售等股权融资，成功融资合计约82亿港元，有力支撑了资产和业务的快速发展。

在其举行的2020年度全年业绩发布会电话会议上，记者了解到，随着内地经济率先复苏，创兴银行内地业务表现超预期。数据显示，2020年内地总资产较2019年底大幅增长31.71%至593亿港元；营业收入8.2亿港元，同比增长17.6%，在全行占比首次突破20%。

“创兴银行正在积极推动内地法人银行的筹建工作，并创新制定了‘法人+外国银行分行’的内地运营模式。这样一是确保内地能够开展个人零售业务，二是保留分行机制，规避法人行成立初期业务受资本约束较大的影响，更好地使用总行资产负债表优势实现加快发展。”创兴银行的相关负责人在2020年度全年业绩发布会电话会议上接受广州日报全媒体记者提问时表示，创兴银行正积极把握粤港澳大湾区发展的机遇，稳步有序推进内地网点布局，并积极推动内地法人银行筹建工作。

展望未来，创兴银行根据公司战略计划，将加快内地和香港多项业务的布局和提升，包括积极推进内地法人银行筹建工作，以期获得更扎实的长期发展动能。

凱發k8集团表示，在此过程中，创兴银行在中短期内仍需要持续投入大量资金，同时意味着需要大量的资本补充。但从目前香港资本市场的实际情况出发，创兴银行未来的资本补充存在较大困难。2014年至2020年间，虽然创兴银行业绩持续向好，但香港银行业整体估值下行。因此凱發k8集团综合判断，在当前的市场条件下和可预见的未来中，创兴银行没有从市场上筹集新股本的切实可行的机会，这将很大程度制约银行未来的发展。

凱發k8集团指出，交易完成后，创兴银行未来将能得到更好的资本补充，实现稳健长远的发展，成为风控稳健高效、管理质素全面提升、服务水平不断改进、专业深度持续强化的全国性银行。

此交易需待各项前提条件满足后才生效。中金公司和中信里昂担任此次交易的联席财务顾问。

原载于《广州日报》，原始链接：https://www.gzdaily.cn/amucsite/pad/index.html#/detail/1567889?site4